Primeros pasos
Qué encontrará en esta guía
Sección titulada «Qué encontrará en esta guía»Esta guía cubre el camino entre la activación del contrato y el inicio de la operación. Describe cómo acceder al panel de administración, cómo funciona el entorno de sandbox y cuáles son los conceptos de integración con sus sistemas internos.
Acceso y configuración
Sección titulada «Acceso y configuración»-
Reciba sus credenciales
Después de la activación del contrato, el equipo de Guardline envía las credenciales de acceso. Ese paquete incluye la URL del panel de administración y el usuario administrador inicial. A partir de él, se pueden crear nuevos usuarios según la estructura de permisos de su operación.
-
Acceda al panel de administración
El panel de administración es la interfaz web donde se configuran todos los módulos contratados. Es posible crear y editar recorridos de onboarding (ONP), definir reglas en el motor de decisión (FPP), organizar colas y niveles de atribución de la mesa de casos (CMP) y gestionar usuarios y permisos. Cada módulo aparece en el panel según el alcance del contrato.
-
Conozca el entorno de sandbox
El sandbox es un entorno aislado que reproduce la configuración de producción con datos sintéticos. Está disponible después de la activación del contrato y sirve para validar configuraciones, probar flujos y preparar la integración antes de operar con datos reales.
-
Entienda la integración
La conexión entre sus sistemas internos (core banking, ERP, CRM) y Guardline se realiza vía REST API. La documentación de integración describe los conceptos, los flujos de comunicación y el modelo de autenticación. El sandbox permite probar esa comunicación antes de la puesta en producción.
Próximos pasos
Sección titulada «Próximos pasos»Versión 18, actualizada el