Manual del usuario

Sobre este manual

Este manual describe el panel administrativo de la Onboarding Platform (ONP), pantalla por pantalla, con el paso a paso de las tareas del día a día y la explicación de cada funcionalidad. Cubre el uso de la herramienta por parte del equipo de la institución, no el recorrido que hace el cliente final.

El contenido está organizado en dos partes, porque el público es distinto. La parte de operación atiende a analistas de compliance y operadores que hacen seguimiento y analizan casos. La parte de administración atiende a quien configura la plataforma: flujos, regla de riesgo, usuarios e integraciones.

Cómo está organizado el manual

Parte	Capítulo	Qué cubre
Operación	Acceso y navegación	Ingreso al panel, perfiles de acceso y menú
Operación	Pantalla Onboarding	Lista central de procesos, filtros, búsqueda y exportación
Operación	Pantalla Panel	Indicadores de volumen, conversión, tiempo y riesgo
Operación	Detalle del caso	Análisis individual de un proceso
Administración	Pantalla Clientes	Registro de personas humanas y jurídicas
Administración	Constructor de Flujos	Configuración de los recorridos de onboarding
Administración	Matriz de Riesgo	Regla de decisión automática
Administración	Pantalla Usuarios	Accesos al panel
Administración	Pantalla Configuración	Cuenta, seguridad, integraciones y auditoría

Cada capítulo es independiente. Puede leer solo el de la pantalla en la que está trabajando, sin recorrer los anteriores.

Antes de empezar

Tres datos evitan la mayor parte de las dudas iniciales.

El panel fue diseñado para computadora. En ventanas de menos de 700 píxeles de ancho el menú lateral no se muestra, y algunas pantallas presentan tablas anchas que no se adaptan bien. Use computadora o tablet en modo horizontal. El recorrido del cliente final, que es la otra punta del producto, ese sí está optimizado para celular.

Lo que usted ve depende de su perfil de acceso. Si una pantalla descrita en este manual no aparece en su menú, el motivo es el perfil asignado a su usuario, y no una falla del sistema. El capítulo de acceso y navegación detalla los perfiles disponibles.

Las pantallas no se actualizan solas. Donde existe el botón Actualizar, úselo para traer datos nuevos. En las demás, recargue la página en el navegador.

Sobre las capturas de pantalla

Las imágenes de este manual fueron tomadas en un ambiente de pruebas. Las áreas que mostraban datos personales, identificación de la institución o direcciones de correo aparecen tachadas, lo que explica los bloques grises en algunas tablas. Los elementos de interfaz descritos en el texto siguen visibles.

La apariencia de su instancia puede variar en detalles, ya que colores, logotipo y conjunto de flujos son configurables por institución.

Nombres de pantalla en el panel

El panel se ofrece en portugués y en español, y la instancia de la institución define qué idioma ven los usuarios. Este manual usa los nombres en español. Si su instancia opera en portugués, la tabla de abajo hace la correspondencia.

En este manual	Rótulo en español	Rótulo en portugués
Panel	Panel	Dashboard
Onboarding	Onboarding	Onboarding
Constructor de Flujos	Constructor de Flujos	Flow Builder
Clientes	Clientes	Clientes
Matriz de Riesgo	Matriz de Riesgo	Matriz de Risco
Usuarios	Usuarios	Usuários
Configuración	Configuración	Configurações
Salir	Salir	Sair

No existe interfaz en inglés: quien lea la versión en inglés de este manual verá la pantalla en portugués o en español, según la instancia.

Terminología

Algunos términos aparecen en todos los capítulos y conviene fijarlos desde el principio.

Término	Significado
Proceso	Un recorrido de verificación de una persona o empresa, desde el enlace generado hasta la decisión final
Caso	El mismo proceso, visto desde la óptica del análisis
KYC	Verificación de persona humana (Know Your Customer)
KYB	Verificación de persona jurídica (Know Your Business)
Recorrido	La secuencia de pantallas que atraviesa el cliente final
Flujo	La configuración que define qué pantallas componen un recorrido
Score	Puntaje de riesgo de 0 a 1000 asignado por el motor de decisión
Instancia	El ambiente dedicado de la institución, con datos aislados de cualquier otro