Tela Clientes

Para que serve

A tela Clientes apresenta todas as pessoas físicas e jurídicas conhecidas pela instância, independentemente de terem passado ou não por um processo de onboarding. É onde se verifica a existência de um cadastro e onde um cadastro é removido.

A diferença em relação à tela Onboarding é o que cada uma lista: lá são processos, e uma mesma pessoa pode ter vários; aqui são pessoas e empresas, cada uma aparecendo uma única vez.

O acesso é dos perfis Administrador, Supervisor e Analista. A coluna Ações, que reúne a criação de jornada e a remoção do cadastro, aparece apenas para Administrador e Supervisor; o Analista abre a tela em leitura. Os demais perfis recebem a mensagem de acesso restrito.

Organização da tela

O cabeçalho apresenta o título, o campo de busca e três indicadores: Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas e Total. Os indicadores apresentam os totais da base e não reagem à busca, permanecendo inalterados enquanto você filtra.

Abaixo, duas abas separam pessoas físicas e pessoas jurídicas.

Aba	Colunas
Pessoas Físicas	Nome, CPF, Email, Status, Risco, Cadastro e Ações
Pessoas Jurídicas	Razão Social, CNPJ, Status, Risco, Cadastro e Ações

Campos não preenchidos são apresentados com um traço. A listagem exibe vinte registros por página e não permite ordenação por coluna.

A coluna Status

A coluna Status não descreve o cadastro da pessoa, e sim a última jornada de onboarding realizada por ela.

Conteúdo	Significado
Aprovado, Rejeitado, Em revisão, Em andamento e demais	Situação do processo de onboarding mais recente dessa pessoa
Sem cadastro	A pessoa existe na base, mas nunca passou por um processo de onboarding

A indicação “Sem cadastro” não representa erro nem bloqueio: identifica alguém cadastrado que nunca iniciou uma jornada.

Busca

O campo de busca aceita nome, CPF ou CNPJ, e ignora a pontuação dos documentos. É um campo único, compartilhado pelas duas abas.

A busca filtra os registros da página em exibição, e não realiza consulta ao servidor. Se o cliente procurado estiver em outra página, ele não será localizado a partir da página atual. Nesse caso, navegue pelas páginas ou realize a busca pelo CPF na tela Onboarding, cuja busca abrange volume maior de registros.

Criar uma jornada a partir do cadastro

Cada linha da tabela oferece, na coluna Ações, o botão Criar jornada para o cliente, ou Criar jornada para a empresa na aba de pessoas jurídicas. Ele abre a janela Nova jornada, que pergunta apenas qual jornada, porque a linha já diz de quem se trata.

A janela lista as jornadas ativas compatíveis com o tipo do cadastro. Escolha uma e clique em Criar jornada. A tela então apresenta o link e a data de expiração, com os botões Abrir e Fechar; envie o link ao cliente pelo canal que preferir.

O que distingue esta ação do Novo processo do Flow Builder é a origem dos dados: aqui a jornada é aberta sobre o cadastro que já existe, e não sobre um documento digitado. Os dados que o cliente já informou vêm preenchidos, e a política de bloqueio de cliente já cadastrado, quando o fluxo a declara, nunca recusa esta porta. É por ela que passam a atualização cadastral e a mudança de classificação do cliente.

Se o cliente já tiver uma jornada em andamento naquele fluxo, a janela avisa que é preciso concluir ou cancelar a atual antes de abrir outra. Se não houver jornada ativa compatível com o tipo do cadastro, a janela informa isso em vez de apresentar uma lista vazia.

Remover um cadastro

Localize a linha do cliente ou da empresa e clique no ícone de remoção na coluna Ações. A própria linha passa a apresentar Cancelar e Confirmar. Enquanto a chamada corre, os dois botões ficam bloqueados; ao final, a linha é retirada da lista e o indicador correspondente é reduzido.

A remoção é lógica: o cadastro é marcado como inativo e deixa de aparecer, mas não é apagado, porque a conservação do registro é exigida por prazo bem maior do que o da relação comercial. A tela não oferece caminho de volta.

Duas consequências merecem estar ditas. A remoção não cancela as jornadas em andamento daquela pessoa: para encerrar uma jornada, abra o caso e use Cancelar jornada. E ela libera o documento, porque a restrição de unicidade só vale para cadastros ativos: a mesma pessoa pode ser cadastrada de novo depois, e passam a coexistir duas linhas históricas.

A remoção não solicita justificativa, apenas confirmação. Confira o nome na linha antes de confirmar.

Estados da tela

Situação	Mensagem
Nenhuma pessoa física cadastrada	Nenhuma pessoa física cadastrada
Nenhuma pessoa jurídica cadastrada	Nenhuma pessoa jurídica cadastrada
Busca sem resultado	Nenhum resultado para a busca

Uma lista vazia inesperada, quando se sabe que existem cadastros, costuma indicar falha de conexão. Recarregue a página antes de concluir que a base está vazia.

Tarefas comuns

Verificar se uma pessoa já consta na base. Aba Pessoas Físicas, informando o CPF. Caso não seja localizada, verifique as demais páginas ou realize a busca na tela Onboarding.

Conhecer o volume de clientes da instância. Os três indicadores do topo, sendo Total a soma de pessoas físicas e jurídicas.

Identificar quem nunca iniciou uma jornada. Procure, na coluna Status, os registros marcados como Sem cadastro.

Atender a um pedido de exclusão de dados. Localize a pessoa, utilize o ícone de remoção e confirme na própria linha. A baixa é lógica e não cancela jornadas em andamento; se houver alguma, cancele-a no caso.

Enviar uma jornada de atualização a um cliente antigo. Localize a pessoa e utilize o botão Criar jornada para o cliente, escolhendo a jornada na janela. Não repita o cadastro pelo documento: o fluxo pode recusar quem já tem cadastro concluído.

Perguntas frequentes

Busquei um cliente existente e ele não apareceu. A busca considera apenas a página em exibição. Navegue pelas páginas ou utilize a busca da tela Onboarding.

Por que o total permanece o mesmo durante a busca? Os indicadores apresentam o total da base, e não o resultado da busca.

Removi um cadastro por engano. É possível desfazer? Não pela tela. O cadastro é marcado como inativo e sai da lista; como o documento volta a ficar livre, o caminho é cadastrar a pessoa de novo. As jornadas dela não foram canceladas pela remoção.

Não consigo abrir esta tela. O acesso é dos perfis Administrador, Supervisor e Analista. Solicite ao administrador da instância.

Abro a tela, mas não vejo a coluna Ações. Criar jornada e remover cadastro são de Administrador e Supervisor. O perfil Analista abre a tela em leitura.