Manual do usuário

Sobre este manual

Este manual descreve o painel administrativo da Onboarding Platform (ONP), tela por tela, com o passo a passo das tarefas do dia a dia e a explicação de cada funcionalidade. Ele cobre o uso da ferramenta pela equipe da instituição, não a jornada percorrida pelo cliente final.

O conteúdo é organizado em duas partes, porque o público é diferente. A parte de operação atende analistas de compliance e operadores que acompanham e analisam casos. A parte de administração atende quem configura a plataforma: fluxos, régua de risco, usuários e integrações.

Como o manual está organizado

Parte	Capítulo	O que cobre
Operação	Acesso e navegação	Entrada no painel, perfis de acesso e menu
Operação	Tela Onboarding	Lista central de processos, filtros, busca e exportação
Operação	Tela Dashboard	Indicadores de volume, conversão, tempo e risco
Operação	Detalhe do caso	Análise individual de um processo
Administração	Tela Clientes	Cadastro de pessoas físicas e jurídicas
Administração	Flow Builder	Configuração das jornadas de onboarding
Administração	Matriz de Risco	Régua de decisão automática
Administração	Tela Usuários	Acessos ao painel
Administração	Tela Configurações	Conta, segurança, integrações e auditoria

Cada capítulo é independente. Você pode ler apenas o da tela em que está trabalhando, sem precisar percorrer os anteriores.

Antes de começar

Três informações evitam a maior parte das dúvidas iniciais.

O painel foi desenhado para computador. Em janelas com menos de 700 pixels de largura o menu lateral não é exibido, e algumas telas apresentam tabelas largas que não se adaptam bem. Utilize computador ou tablet em modo paisagem. A jornada do cliente final, que é a outra ponta do produto, essa sim é otimizada para celular.

O que você enxerga depende do seu perfil de acesso. Se uma tela descrita neste manual não aparece no seu menu, o motivo é o perfil atribuído ao seu usuário, e não uma falha do sistema. O capítulo de acesso e navegação detalha os perfis disponíveis.

As telas não se atualizam sozinhas. Onde existe o botão Atualizar, utilize-o para buscar dados novos. Nas demais, recarregue a página no navegador.

Sobre as capturas de tela

As imagens deste manual foram obtidas em ambiente de testes. Áreas que apresentavam dados pessoais, identificação de instituição ou endereços de e-mail aparecem tarjadas, o que explica os blocos cinza em algumas tabelas. Os elementos de interface descritos no texto permanecem visíveis.

A aparência da sua instância pode variar em detalhes, uma vez que cores, logotipo e conjunto de fluxos são configuráveis por instituição.

Nomes de tela no painel

O painel é oferecido em português e em espanhol, e a instância da instituição define qual idioma os usuários enxergam. Este manual utiliza os nomes em português. Se a sua instância opera em espanhol, a tabela abaixo faz a correspondência.

Neste manual	Rótulo em português	Rótulo em espanhol
Dashboard	Dashboard	Panel
Onboarding	Onboarding	Onboarding
Flow Builder	Flow Builder	Constructor de Flujos
Clientes	Clientes	Clientes
Matriz de Risco	Matriz de Risco	Matriz de Riesgo
Usuários	Usuários	Usuarios
Configurações	Configurações	Configuración
Sair	Sair	Salir

Não existe interface em inglês: quem lê a versão em inglês deste manual verá a tela em português ou em espanhol, conforme a instância.

Terminologia

Alguns termos aparecem em todos os capítulos e vale fixá-los desde o início.

Termo	Significado
Processo	Uma jornada de verificação de uma pessoa ou empresa, do link gerado até a decisão final
Caso	O mesmo processo, quando visto sob a ótica da análise
KYC	Verificação de pessoa física (Know Your Customer)
KYB	Verificação de pessoa jurídica (Know Your Business)
Jornada	A sequência de telas percorrida pelo cliente final
Fluxo	A configuração que define quais telas compõem uma jornada
Score	Pontuação de risco de 0 a 1000 atribuída pelo motor de decisão
Instância	O ambiente dedicado da instituição, com dados isolados de qualquer outra