Tela Dashboard

Para que serve

O Dashboard apresenta a visão gerencial da operação: volume, taxa de aprovação, tempo de processamento e distribuição de risco. É a tela de abertura do painel.

Trata-se de uma tela de consulta. Nenhuma ação nela altera um caso: não há botões que aprovem, reprovem, cancelem ou reenviem qualquer coisa. Para agir sobre um caso, utilize a tela Onboarding.

Carregamento dos dados

Os dados são buscados uma única vez, no momento em que a tela é aberta. Não há atualização automática: para ver números novos, recarregue a página no navegador.

Quando a busca falha, a tela apresenta a causa e um botão Tentar novamente.

Mensagem	Significado
Sem conexão com o servidor	A rede está indisponível ou o servidor está fora do ar
O servidor demorou para responder	O servidor está lento ou sobrecarregado
Erro ao carregar dados do dashboard	Falha genérica. Se persistir, acione o suporte

Abas e filtros

A tela é dividida em quatro abas: Resumo Executivo, Volume e Conversão, Tempo e SLA, e Matriz de Risco.

Três filtros ficam disponíveis: status, risco e tipo de fluxo. Com qualquer filtro ativo, um contador no formato 12 de 340 informa quantos processos permaneceram, e o botão Limpar filtros restaura a visão completa.

Duas regras merecem atenção. Os filtros não se aplicam à aba Resumo Executivo, que sempre reporta a operação inteira, para servir de número oficial. Quem precisa recortar os dados deve utilizar as outras três abas. Além disso, o filtro de risco remove os casos sem decisão: um processo ainda em andamento não possui risco calculado e, portanto, não aparece em nenhuma faixa, nem mesmo em Baixo.

Aba Resumo Executivo

Indicadores principais

Indicador	O que mede
Verificações KYC	Total de processos criados na instância, desde o início da operação
Taxa de Aprovação	Percentual de aprovados sobre os processos carregados
Aprovados	Quantidade de processos aprovados ou concluídos
Pendentes	Processos aguardando alguma ação: em fila, em andamento, em processamento ou em revisão manual

O indicador Verificações KYC utiliza o total histórico completo, enquanto a taxa de aprovação é calculada sobre o lote de processos carregado pela tela, que é limitado. Assim que a instância acumula mais processos do que cabe nesse lote, as duas bases passam a divergir. Utilize a taxa como leitura de tendência, e não como número contábil.

Decisão automática e decisão manual

Quatro indicadores mostram quanto da operação a esteira resolve sozinha e quanto sobra para o analista: Ap. Automático, Ap. Manual, Rep. Automático e Rep. Manual. Cada um apresenta, abaixo do número, sua fatia percentual.

Esta é a leitura mais útil da tela para dimensionar equipe: quando a parcela manual cresce, a fila de análise cresce junto.

Gráficos

O card de volume alterna entre dois modos. Em Barras, apresenta o Volume Mensal, com uma barra por mês do ano corrente. Em Heatmap, apresenta o Volume Anual, com um quadrado por dia, mais escuro quanto maior o volume, útil para identificar sazonalidade e períodos de baixa.

A Distribuição de Decisões apresenta, em rosca, as quatro categorias de decisão, com quantidade e percentual sobre o total decidido. O Volume Diário apresenta uma barra por dia do mês corrente.

Painel Operacional

O card à direita concentra a leitura do dia a dia.

Linha	O que apresenta
Online ou Offline	Se o painel está conectado ao servidor neste momento
Hoje	Processos criados desde a meia-noite
Última execução	Há quanto tempo entrou o último processo
Em revisão	Tamanho da fila de análise manual, destacado quando maior que zero
Tempo médio	Tempo médio entre o início e a conclusão dos processos

O indicador Online e Offline deste card é a informação real sobre a conexão com o servidor.

Últimas 24h

Rosca com as categorias Aprovadas, Em revisão, Rejeitadas e Iniciadas. A fatia Iniciadas concentra tudo o que não foi aprovado, rejeitado nem está em revisão, incluindo processos em andamento e ainda não abertos pelo cliente. Ela não deve ser lida como “clientes que começaram a preencher”.

Aba Volume e Conversão

Esta aba responde quantos processos entram, quantos chegam ao fim e onde os clientes desistem.

Indicador	O que mede
Volume Total	Total de processos, respeitando os filtros ativos
Taxa Conclusão	Percentual de processos que chegaram ao fim
Drop-off Global	O complemento da taxa de conclusão, ou seja, a desistência
Tempo Médio	Tempo médio de processamento

O Funil de Conversão apresenta cinco etapas, do topo para a base: Iniciados reúne todos os processos; Em Progresso, os que saíram do estado inicial, ou seja, cujo link foi aberto; Analisados, os que chegaram à etapa de análise; Decididos, os que receberam veredito; e Aprovados, os aprovados.

A maior queda entre duas barras consecutivas indica o ponto que merece investigação. Uma queda expressiva entre Iniciados e Em Progresso costuma significar link não aberto, e não problema de usabilidade da jornada.

Completam a aba os gráficos Evolução de Volume, Distribuição por Canal e Volume por Dia da Semana.

Aba Tempo e SLA

Indicador	O que mede
Tempo Médio	Média do tempo de processamento
P95	Tempo dentro do qual 95% dos processos foram concluídos
Concluídos	Quantidade de processos com tempo medido, ou seja, a base do cálculo
Em Fila	Tempo médio de espera dos processos ainda pendentes

O indicador P95 mede a cauda da distribuição: quando o tempo médio é de dois minutos e o P95 é de quatro horas, existe um grupo de processos travados que a média não revela.

A Distribuição de Tempo de Processamento agrupa os processos em faixas, de menos de um minuto a mais de uma hora. Faixas sem nenhum processo são omitidas do gráfico.

Aba Matriz de Risco

Esta aba considera apenas processos com decisão final. Casos em andamento ou em análise manual ficam de fora de todos os cálculos, uma vez que ainda não possuem score de risco.

Indicador	O que mede
% Risco Baixo	Fatia de processos com score abaixo de 300
Alto e Crítico	Fatia com score igual ou superior a 600
Total Analisados	Quantidade de processos que entraram no cálculo
Score Médio	Média do score da base decidida

Os quatro percentuais podem não somar 100%, porque o numerador considera apenas os processos decididos, enquanto o denominador inclui todos. Com fila grande de análise, a diferença se torna visível. Para leitura precisa da composição, utilize o gráfico Distribuição de Risco, que trabalha somente com a base decidida.

As faixas de risco desta aba utilizam cortes distintos dos aplicados na tela Onboarding e no detalhe do caso. Nesta aba, Baixo vai até 299 e Crítico começa em 800; nas demais telas, Baixo vai até 249 e Crítico começa em 750. Ao cruzar informações entre telas, compare pelo score numérico, que é idêntico em todas.

A tabela Risco e Decisão cruza a faixa de risco com o desfecho, apresentando, para cada faixa, o percentual aprovado, em revisão e reprovado. É a leitura que valida a calibragem da régua de decisão: se a faixa Crítico apresenta aprovação alta, ou se a faixa Baixo apresenta muita revisão, os limiares de score merecem revisão.

Tarefas comuns

Saber o tamanho da fila do dia. Aba Resumo Executivo, card Painel Operacional, linha Em revisão.

Descobrir onde os clientes desistem. Aba Volume e Conversão, gráfico Funil de Conversão, procurando a maior queda entre barras consecutivas.

Verificar a calibragem da régua de risco. Aba Matriz de Risco, tabela Risco e Decisão.

Comparar KYB e KYC. Utilize o filtro de tipo de fluxo alternando entre Pessoa Jurídica e Pessoa Física e compare as mesmas abas, lembrando que o Resumo Executivo não aceita filtros.

Perguntas frequentes

Os números não mudam. A tela está travada? Não. Os dados são carregados uma única vez. Recarregue a página para atualizar.

Por que os números não coincidem com os da tela Onboarding? As duas telas carregam volumes diferentes de dados e aplicam recortes distintos. Para contagem operacional exata, utilize a tela Onboarding com filtro e o rodapé da tabela. O Dashboard serve à leitura de tendência.

Um gráfico apresenta “Sem dados”. É erro? Não. Significa que ainda não existem processos que atendam àquele cálculo. Gráficos de tempo, por exemplo, dependem de processos concluídos com início e fim registrados.